猎鹰看盘:如果未来核电股真的启动,哪些核电股涨幅最大?

阅读 110604 14 猎鹰看盘 2020-09-16 17:09

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市场依旧低迷,在低迷之中有一个方向在躁动着。核电股宝色股份早盘直接躁动,直奔20%涨停,另一个观察了许久的东方电气虽未涨停,但也逆势突破了近期震荡的矩阵平台。

核电这个方向,似乎已经快要被人遗忘。但今天的躁动,似乎在告诉大家,核裂变随时可能卷土重来。如果你的“股龄”超过5年,如果你经历过14——15年那波轰轰烈烈的牛市,就一定会对核电股有着超级深的印象。

在2011年日本福岛发生核事故后,我们国家的核电建设开始了急刹车,2012至2014年只核准了3台机组。此外,为了提升核电站的安全性,2011年之后批建的新核电机组基本都从二代半技术转向三代技术,市场对于核电前景的悲观一如眼下。

不过在2015年,国内核电建设迎来短暂复苏。3月开始,监管部门陆续核准了8台新机组的建设,其中包括福清5/6号和防城港3/4号共4台华龙一号示范机组。这8台机组陆续在2015年和2016年开工建设。

在相关利好事件的密集披露下,核电股开始百花齐放,作为当年的总龙头,中国一重的股价在不到一年的时间里翻了9倍。

可在随后的日子里,由于三代核电技术不成熟,核电新机组核准开工又停滞3年,停滞的主要原因是AP1000和华龙一号都还不成熟。所以我们看到,核电股随后尘归尘土归土,再度回到了原点。但核电股的大熊市也许已经在去年结束,伴随着时间的推进核电股很可能迎来中线行情。

去年3月18日,位于广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设,这将是自2016年以来,中国首次启动建设新的核电机组,根据历史规律时隔三年再度重启,极大可能是一个好的开始。

9月2日总理李克强主持召开国务院常务会议,核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程,“六稳”大背景下,国内核电实现了实质性重启。与此同时,在我们的《EPS数据表》中也看到,很多核电股未来三年业绩复合增速有着足够的保障。无论是自上而下,还是自下而上都提醒着我们不要错过核电股机会。
核电股的中线机会该如何选择?
复盘最近几年的景气行业,无论是5G还是新能源汽车,整个产业链中最先赚钱的方向涨幅最大如果未来核电股启动,哪一个分支更可能成为“沪电股份”、抑或是宁德时代?给我们兑现*?这还要从核电产业链说起。

由于核的安全问题,和产业链上游与下游基本都被国企垄断,上游以铀235原料为首,这些东西与PCB完全不同,我们很难在A股中捕捉上游资源的机会。

所以投资的重点集中在了中游,中游设备制造环节具备精细多样,技术壁垒高的特征,而设备中又分为长周期设备与短周期设备。(按照生产时间是否大于一年,核电设备可划分为长周期和短周期设备。)

长周期设备包括核岛和常规岛(除阀门)的主要设备。一般情况下,核电站得到能源局允许开展前期工作的批复后就可以启动长周期设备的招标工作;在安全壳穹顶吊装(FCD 后 24 个月)前后,实现长周期设备的集中供货;

短周期设备包括后者包括阀门、锆管、暖通系统、仪控系统等。短周期设备招标相对滞后,一般与开工进度同步

核电产业链按照上中下游来划分,可分为上游铀矿开采加工、燃料元件制造及核燃料循环,中游设备制造,下游核电站设计、土建、安装、调试及运营。

具体到个股环节该如何选?这还要结合着公司发展情况,业务进展以及财务状况综合考究,为了避免有吹票嫌疑,猎鹰稍后会将我们看好的核电股,分享在《中线寻宝vip》内参中。

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