猎鹰看盘:20年最冷冬季,最受益的也许不是燃气股与波司登

阅读 133263 12 猎鹰看盘 2020-10-16 17:34

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今天的A股很冷,一如眼下的气温。网友戏称今年没有秋天,过了夏天直接进入冬季。我们的A股也是如此,前几天还涨的火爆,这两天就跌的让人心碎。不过在这样寒冷的冬季,仍有一个方向傲然站立,那便是——冷冬概念股。

事情起因是这样,近日,多国气象组织纷纷宣称东太平洋地区的海水异常变冷导致的拉尼娜现象大概率在今年年底至明天年初发生,拉尼娜现象是指赤道太平洋区域海水异常变冷的现象,也称为“反厄尔尼诺”或“冷事件”。
眼下各国气象研究机构的预估模型显示2020年冬天大概率发生拉尼娜,有超过1/2的机构模型认为拉尼娜将在11月至12月的高峰季节到达中等强度的边界后开始减弱,约在2021年4、5月左右消退。
根据历史经验,受拉尼娜现象的影响我国可能出现寒冬,极端条件下也可能会引发自然灾害。2008年冬季我国南方多地方发生大雪,有一部分原因和拉尼娜现象有关。

虽说目前还无法准确预测拉尼娜一定会发生,但局部地区出现寒冬是大概率事件。10月上旬我国多地包括河南、陕西、山西、四川、甘肃、黑龙江等均出现降雪,这很可能是一个先兆。

眼下A股已经率先为冷冬做了回应,远在港股上市的波司登一个月的时间股价涨幅64%,看到冷冬人们的第一反应是要穿的暖,羽绒服成为了刚需!

不止如此,冷冬带动了人们对燃气价格涨价的猜想,不然每年冬天燃气价格都会涨,而冷冬会让燃气价格涨得更猛,这不LNG价格国庆节后渐渐的从底部启动。
燃气股似乎比燃气价格涨的更猛烈些,毕竟股民的心更急切,今天有4只燃气股涨停,领头的是宁波热电
相比羽绒服概念的波司登,燃气股这个热点的生命周期也许更长,眼下燃气股的躁动大概是刚开始,后续仍有很多机会值得我们捕捉。不过除了明线的燃气股外,我认为最受益于冷冬的也许是粮食。
粮食安全问题今年反复被提及,庚子年的灾难不少,但很多都是人祸酿造的,比如大洋彼岸不好好抗疫,要民主要自由就是不要口罩,新冠病毒时至今日仍在肆虐着地球。历史上天灾往往伴随着人祸,此处不宜展开,一旦真的天气极度寒冷,对粮食产量的影响会很大,届时粮食端的价格恐怕会有比较大的波动。
以白糖为例,两大产糖国都遇到了各自的问题。印度疫情极度恶化,总确诊人数超过710万,作为全球第二大糖出口国的印度能否稳定产糖,是个问号。
泰国也是也一样,刚刚经历了十年来最严重的干旱,甘蔗产量大幅降低;巴西那边随着糖醇比随着油价回升而快速下降,白糖的供给侧似乎已经开始了天然的供给侧改革。
如果叠加冷冬,无异于火上浇油,国际糖价近期正在不断的上行,过去半年国际糖价已经涨了50%+。
国内的糖价也在蠢蠢欲动
也许未来的半年,这个方向会有很大的机会,让我们拭目以待。

最后,祝大家节日快乐
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