miniLED需求激增,面板股全面启动,他们还有4倍空间?

阅读 108069 16 猎鹰看盘 2020-12-02 17:06

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盘面乏善可陈,没什么可点评的,不过有一个方向很耀眼,那就是面板股。早间《狙击火花》短线内参将TCL科技纳入备选,没想到今天这个家伙真的突破涨停了。

此前跟大家聊过,这种大级别的突破一旦成功,往往意味着未来一年甚至几年的大级别行情。毫无疑问,面板股已经被一批资金认可,今天就来聊聊面板未来的中长期机会。

说到面板人们的第一反应是——消费电子,过去几年随着苹果产品的更新替代,苹果链的消费电子股涨幅很大,以立讯精密歌尔股份为代表的苹果链走出了史诗级的行情,不过进入四季度他们却进攻乏力。

很多股民此刻将立讯精密歌尔股份当做宝贝一样握着,说他们是科技茅台,殊不知属于他们的好时光已经过去。因为消费电子股的本质并非科技股,提高全人类生产力的任务主要落在苹果、华为、Intel这些公司身上,那些才是真科技股。

消费电子公司在全球分工中胜出的关键因素,更多是管理组织效率、低人工成本、低融资成本、政府补贴,这些要素让它们得以提升生产力。

消费电子股和科技股的关系很简单,他们是真正科技公司的重要后勤支持,与科技同行,享受科技快速发展,甚至阶段性有价的红利。由于依托于科技公司,消费电子类公司也能享受到科技股上涨阶段的红利。而由于杠杆更高,上涨时的业绩弹性反而更大。

但是从业绩的持续性来看,它们大多数在产业链中属于弱势地位,没有核心的技术。因此持续性弱于真正科技的公司。

对于这类公司我们要做的是:

既要会买,也要会卖。

此时此刻的立讯精密歌尔股份,似乎已经到了退出历史舞台的时刻。也许接替他们的会是miniLED,这是今天盘面给我传递的信息。

当然,面板股启动是有原因的,天风证券分析师在其报告中指出,苹果明年mini LED出货量大增,因成本超预期下降,而MacBOOK出货超预期,对于整个产业链有着爆炸般的冲击。

此前市场预期2021年、2022年miniLED的出货量只有300万、500万部;最新的市场预期直接提高到了1000万、2800万部,3、4倍的预期提升。

这背后的逻辑与TWS无线耳机很像,面板大年可能就在当下。面板行业经过2017-2020的低迷,此刻行业趋势起开始迎来回暖,并自下而上驱动整个产业链景气上行。在产业龙头的驱动下,明年Mini/Micro LED应用将正式迎来上量,铸就LED行业下一个5-10年的繁荣。

对消费电子感兴趣的股友,接下来不妨多挖掘面板相关的机会。一个感觉,这里面很可能出大牛。当然,猎鹰团队中线也在这个方向进行深挖,十大罗汉已经潜伏了一只我们最看好的面板股,希望她能成为面板中的立讯精密,加油。


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既要会买,也要会卖。

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