港股与白马股被抢疯了,没有硝烟的战斗已经开始,谁会胜出?

阅读 126867 20 猎鹰看盘 2021-01-20 16:22

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昨天晚上发生了一件有趣的事儿,与当下的行情十分贴合。简单讲一下整个事情的经过:

1月18日,一位较为知名的女私募基金经理写了篇名为——卖出A股,买入H股的文章。这位女私募基金经理的名字叫李蓓,被誉为中国对冲私募基金的佼佼者,曾说过达里奥来中国投资收益不见得有她高这类猛话。不过,最近几年她的产品做的确实不错。

发文后,昨天的市场大家看到了,资金疯狂南下,南向资金不断增加,港股被搞的风生水起,而原有的白马阵地则有些守不住的意思,我在昨天的文章中也聊过,港股的启动势必会造成抱团资金的分流。

要知道并不是所有机构资金都能很从容的做切换,很多机构还在原地死守着抱团股,在这千钧一发之时,睿远基金经理陈烨远在朋友圈发了一条状态,内容如下:

拿下南下定价权是现在研报中经常提到的七个字,五年前的“娘们”是怎么回事? 昔日“基金一姐”的王茹远,5年前她曾高举高打投港股,结果2016年,其港股产品净值腰斩 ,随后沉寂数年……发朋友圈的意思无异于嘲讽李蓓高喊买港股,然后就没有然后了。。。。。。
李蓓乃女中豪杰,文字功底造诣颇深,岂能坐视不理?随后立刻码字开喷,喷的有理有据,没过一会儿文章删了,因为陈烨远道歉了。
分享这段八卦,并非我愿意吃瓜,我也无意探讨女性、男性地位这些没意义的事儿。我只想说,通过基金经理大半夜撕逼能看到,目前主流机构对于未来是有争论的,成年人不探讨对错,只争论利益。大半夜发朋友圈指责别人是娘们,那多半是因为损害了原有的利益。
对于投资而言,有争议才意味着有机会;对于个人投资者,我们最好的武器就是见风使舵,这是大机构所不具备的,这是资金体量决定的。
从盘面上也能看到,在昨日抱团股濒临瓦解后,今天抱团股全面发力,甭管这是老夫聊发少年狂,还是吃伟哥的第二春,你能感受到,有一批人是真的努力在维持抱团股,不想让他们死去。屁股永远决定脑袋,这话到哪也错不了。你能看到创业板指大涨3.9%的背后,仍是一小批权重股的狂欢。抱团的机构通过强化的抱团,证明他们还在。
另一方面,南下资金依然在疯狂的买便宜,北向资金看似流入很多,但南向资金是北向的7倍,数据不骗人,资金仍在南下。
前段时间列举过前两轮牛市都与当下极度相似,一小撮白马股被抱团拱上天,但随后牛市下半程,他们的涨幅大幅跑输其他个股。
历史告诉我们,牛市中都会涨,只是先后次序的问题,05年到07年那轮牛市,最先上涨的工商银行中国银行在真正灿烂的日子里2月28日到5月29日的行情涨幅是多少呢?19%和27%,成为了那小部分的20%未能超越指数的一份子。
当然,历史肯定不会一模一样重演,参照历史的目的不是预测未来,而是找到关键变量,对这个关键变量密切跟踪观察,据此制定策略,把握机会或规避风险。
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