市场短调结束重新启航,两大热点齐爆发!

阅读 39078 5 股道的卢 2021-06-10 12:15

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今天市场果不其然重启升势,指数全线大涨,上证指数涨0.82%,创业板指大涨2.86%。两市个股涨跌家数比2001:1926,其实这个赚钱效应和前两天指数调整没有太大区别。前两天指数调整,上涨的家数比今天还要多不少。

指数观点:指数短调已经结束,接下来就是震荡上行了。但这波如果指数距离前期高点很近或者刷出新高以后,一旦放量下跌的话,风险一定要注意。目前顺势而为,持股为主。

今日市场两大热点齐上阵!

我们的观点比较明确,目前市场是三大阵营轮流表现。分别是哪三大阵营呢?

1、消费类:新能源汽车、光伏、白酒、医药以及其他消费品。

2、大科技:半导体、国防军工、信创(软件)以及消费电子。

3、顺周期:钢铁、煤炭、有色这是一个产业分,油气、化工这是一个产业链。

最近市场的热点就是围绕这三大阵营轮流表现,此消彼长。

今天市场有两大板块大涨,一个是新能源板块,另一个是软件信创。

先说一说新能源板块,这里分两部分。

新能源汽车中宁德时代今日大涨7.08%,创出历史新高。比亚迪中伟股份中国宝安恩捷股份等纷纷涨幅也超过5%。这个板块我们的观点仍然是比较明确的,存在泡沫,但趋势没有走坏,存在趋势博弈的可能性。

光伏板块大涨3.15%。该板块其实这段时间是存在较大的争议,市场不少资金对他有比较大的担心。简单来说就是上游硅料今年1~5月份涨幅高达149%,硅片累计涨幅56%,组件累计涨幅7.5%,电池累计涨幅3.7%。从这个数据也可以清晰的看到上游很吃香,但越往中下游利润吞噬的越来越严重,中游企业很难把成本传导给下游。

昨天爱旭股份的调研显示,称强烈建议。各部门尽快联合约谈通威集团,新特集团等重点企业,要求查一查是否存在哄抬物价,可以推动商品价格过高上涨过快的行为。另外,国家能源局将2021年保障性并网规模延迟一年,有效引导行业需求协调光伏产业的平衡等等。

中国光伏行业协会组织的光伏行业热点难点问题座谈会,昨天在北京召开。也重点谈到了关于这方面的问题。传达了一些积极的信号。使得市场资金对于光伏产业有些些积极的转变。

个人认为光伏产业中长期的逻辑是没有变的。但短期面临的问题也并不是马上能解决的,今天股价大幅拉升,多只股票涨幅超过9%,比如天合光能涨17.38%,爱旭股份涨停,晶澳科技涨停等等。反应的都有点过于乐观,当然也有市场环境好,情绪高亢的原因。未来估计还要熬一段时间,不建议大家立马追涨,调整当中后续分批关注。

另一个方向就是软件今天大涨,涨幅高达2.29%。其中领涨的细分就是华为鸿蒙概念。领涨龙头润和软件今天又大涨了17.8%,这波涨幅累计高达300%。

这个板块我今天上午就不细谈了,有部分内容可以参考昨天晚上的文章。个人觉得国产软件还是有可圈可点的地方,后续估计还能有发光发热的时候。

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