今天或是收获的一天!

阅读 14742 2 龙行者 2021-07-21 08:54

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先说下郑州特大暴雨的事情,龙行者昨晚看了很多短视频,陆地成海,地铁被淹...真是太揪心了,希望河南的朋友一切安好,大水快退吧!祝福我们的国家国泰民安!

现在言归正题。昨晚最重磅的消息是,三孩生育政策及配套支持措施来了,社会抚养费退出历史的舞台,三岁以下婴幼儿照顾费用纳入个人所得税扣除体系,等等,力度超预期,规模空前。但育龄人群是否愿意生,还是未知,教育高投入和高房价是横亘这部分人群心里的一道坎,短期奏效难啊!A股多胎概念4月底5月初短暂炒了一波,之后就几乎回原点,再之后就没起来,现在这个消息刺激作用有多大,龙行者很怀疑,相关题材股不要贸然上手。

重点来说说对市场真正有影响力的消息。7月20日,张坤管理的4只基金公布二季度报告,最新规模达1344.78亿元。具体仓位方面,张坤旗下4只产品权益仓位二季度均有下降!其中,易方达中小盘股票仓位下降幅度超20%,股票市值占基金资产净值比例从一季度末94.58%大幅降低至71.07%。据测算,目前其仓位预计已经下降至61%。另外3只基金的股票仓位保持在9成左右,但总体略有下降;易方达中小盘混合仓位的下降,或与其赎回压力有关。

顶流张坤二季报显,五粮液贵州茅台等被大幅减持,但泸州老窖洋河股份等被大幅增持,不能说他不愿意喝酒,只是调仓换股罢了!昨晚的消息,古井贡酒公布定增情况,易方达获配25.5亿元,依然还是看好白酒啊。

管理1300多亿的张坤,今年业绩实在不敢恭维,不但跑输很多同行,甚至连指数都跑不过!所以他不仅降低仓位,还公开“认错了”,这份谦卑难能可贵。张坤还说,未来五年赚钱更难,要降低预期。这句话部分是对的,对很多核心资产股来说,确实要降低预期了,但绩优中小创会不断冒出来,市场不会缺失投资机会,这点不用太悲观。

前天美股大跌,昨天A股没咋受影响,我们的独立性越来越强了,昨晚美股强劲反弹,今天上证指数收红是值得期待的。但要注意的是,昨天A股虽然走式独立,但成交量跌落万亿以下,说明跟风盘不足,市场分歧还是很大的,结构性机会与风险并存,操作上不能浪。


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