科技股的重新认知:牛周期或比想象中长

阅读 30693 6 股道的卢 2021-07-21 12:21

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今天市场全线上涨,上证指数上涨0.6%,创业板指上涨1.98%,早盘两市成交额7400亿左右,看来今日要重新回到万亿成交之上。早盘两市个股涨跌家数比为2554:1455,局部赚钱效应非常强,今日早盘涨幅超过9%的个股有102只。

今天高景气板块大放异彩:

半导体板块再度刷新了历史新高,今日大涨4.9%,各种讨论群又在讲今天的单由蔡公子买啦!

半导体板块,种不少品种涨幅超过9%,比如北京君正三安光电北方华创长川科技国科微等等。

昨天高层再度表态,我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期,立足现实,决不能错过这个时机。对于关键技术、卡脖子技术一定要突破,实现真正的国产替代。

我比较认同高毅资产邓晓峰提到的观点:过去几年,因为中美的贸易纷争,和经济竞争,一些受约束的、有短板的、被卡脖子的行业,毫无疑问在未来一段时间会成为社会资源配置的方向,它需要社会、政府通过提供资源和服务来实现产业的升级和迭代。比如半导体,我国可能要花费5至10年的时间重新把发展的底部建立起来,在这个过程里面,阶段性的估值就会非常大。

那么站在投资的角度来看,大家对于科技股有比较大的偏见,经常用渣男来形容。当然,这跟科技股需要很大的研发资金来支撑技术迭代,使得很多科技股的业绩稳定性,没有消费股这么强。绝大部分机构投资者更喜欢一些高壁垒、垄断性的商业模式,这样基本上可以在龙头性品种中躺赢。

但我们要从最近一两年的政策可以看到,国家在大力反垄断,曾经感觉很轻松能赚钱的龙头企业目前也面临着各方面的制裁与监管。

站在一个长周期看,政策大趋势所指的方向才是投资的大趋势。那么,科技股未来的投资机会其实是很显然易见。科技牛市的行情或许比大家想象的要长久,当然不会出现像2015年那样的疯牛行情,这个节奏大家要清楚。

对科技股我是比较坚定的看好!目前来看,很多品种还是处于比较低的位置,可以分批关注!

投资千万不能有偏见,要不断的提高政治认识、未来趋势认知、行业认知以及自我认知!

除了半导体板块以外,M led板块今天也是非常的火爆,另外,军工、无人驾驶等也有不同的涨幅!

新能源板块今天涨幅应该是市场的第二大热点!锂电池今天高开高走大涨4.14%,涨停潮现象再次出现,这个板块虽然我们说估值贵,但这种投机情绪一直都没有上去,用技术派的话来讲,目前多头趋势没有跌破,那就还有继续创新高的可能!

光伏板块今天大涨3.9%,创了历史新高!最近光伏板块走的非常强势,尤其是hjt电池,核心品种如迈为股份金辰股份捷佳伟创等!另外,逆变器品种也是非常强势!

其实我们可以发现啊,站在主赛道上就是相对轻松一些!但大家还是要清楚,有些高估高位品种,别看现在还在涨,你要注意,很有可能、随时都有可能下跌,形成一个小峰顶!

市场观点总结:行情延续中,继续把握结构性机会!重点关注大科技方向!部分医药医疗品种也可以逢低关注!新能源方向略有显得有点贵,等调整后再说!

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