汽车行业利好来了,修复行情值得关注!

阅读 52299 4 股道的卢 2021-07-22 17:11

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市场简况:上证指数上涨0.34%,创业板指下跌0.44%,两市成交额高达1.3万亿,两市个股涨跌加速比2231:1824,其中涨幅超过9%的个股有118只。

我们对市场的看法:

1、大盘指数已经由弱转强,具备重新开启一波波段行情的技术基础。

2、创业板指缓慢的多头趋势持续中,继续看多做多!

今日盘面特征:

半导体、光刻胶、大基金概念、特种气体、第三代半导体等涨幅均占2.5%以上。细分龙头今天也都大涨了,比如说南大光电全志科技三安光电等涨幅超10%。

光伏板块涨幅3.09%、锂电池板块涨1.48%。

昨日非常疯狂的半导体、新能源汽车和光伏板块,今天都是在上午整理之后,下午出现拉升的。这三个板块是当前市场认可度最高的三大主线热点。

小题材板块当中有机硅涨7.53%、MLED涨3.57%、稀土永磁涨3.52%、草甘膦涨2.81%等等,这些基本上都是供需紧张、涨价预期的板块!

目前我们认为当下具有性价比且具有中长期机会的四大方向:

1、光伏板块—Hjt电池、逆变器、光伏玻璃以及相关辅材;储能板块也值得跟踪;

2、国防军工—业绩增长确定性高,上游和中游比较确定!

3、国产软件类—网络安全、信创、云计算、数字货币等;主要还是国产替代以及5g时代数据爆发带来的机会!

4、汽车智能化涉及的零部件以及汽车电子—业绩改善预期强烈;

对于新能源汽车以及半导体板块的机会,我觉得还有,但当下的位置的确有点让人棘手。看后期是否有比较明显的调整,如果有的话,我们再来提示机会!

今日最惨的板块:

中药大跌4.11%,疫苗跌3.69%,辅助生殖跌3.5%气cro概念跌2.7%亿,体外诊断跌2.3%,医疗美容第2.08等等。

医疗医药板块今天全部沦陷!称为“药茅”的片仔癀,今天跌停了!至于什么原因,市场已经有一大片大片的媒体机构做分析!我觉得涨多了,就应该跌。

其他品种如康泰生物跌10.17%、智飞生物跌7.36%,爱博医疗跌7.26%等等,医药板块其实长期的逻辑是没有变化的,只不过站在当下这个角度来看,估值太贵了。我觉得医药板块比白酒板块要好很多,医药板块内部还是有很大的分化的,并不是所有的品种都是贵的。

说实话,我还是非常看好医药板块的投资机会,如果持续大跌一波的话,必然会有很多机构重新去抄底的!市场有句话:选择医药行业作为长期投资,你已经比别人的胜率提高了一半!

对于景气度很好的板块,尤其是短期两三年也看不到天花板的板块,越是下跌,越要持续跟踪,机会就会越明显!

消息面:

商务部:下一步将全链条促进汽车消费。 

汽车板块的利好来了,除了政策上的利好,最重要的还是汽车芯片紧张局势得到缓解,这使得下半年汽车产业链将会迎来环比大幅增长预期!

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