分布式光伏利好,被忽视的细分方向--变压器

阅读 26247 3 股道的卢 2021-09-14 17:07

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市场简况:上证指数下跌1.42%,创业板指上涨1.32%,两市成交额1.5万亿,两市个股涨跌家数比1095:3155,整体今日是一个普跌的格局。

今天市场这么收,我觉得没有感觉到意外。中午复盘的时候,我们说了几个担忧点,我们这里简单小结一下:

1、上证指数早盘的时候就说有明显的滞涨信号,慢慢有点偏弱的态势。其实这就意味着有调整的可能性。那午后的调整,其实也是理所当然的了。

2、周期之王—石油,今日大幅上涨。就连中国石油中午收盘的时候都涨了8.55%,这也实在让我感觉到担忧。于是中午的复盘文章的标题是《中国石油大涨8%,警惕周期之王的大涨》。

我们回顾下上一波周期股的行情,今年周期股走了两大波:

第一波—从2月份涨到5月初,领涨的是钢铁。

第二波—从7月中后旬到现在,领涨的是动力煤,钢铁等等。

作为周期之王的石油,今年第一波上涨的时间为4月末到6月中旬。明显比其他的周期股落后一拍,他基本都是压轴收尾的。

而今天中国石油的放量大涨,很明显是这个波段的加速,中国石油的启动是八月末,比其它周期股也慢了一大拍。如果连中国石油这样的品种都加速了,这也就意味着,周期股即将告一段落,接下来会大幅分化。

整体来看:短期市场比较混乱,中长期热点并不明晰,周期股很多资金都是在博弈、打短为主。接下来的操作仍然是多看少动,不要太激进。

今天盘中能源局发布了一个消息,关于整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,目前报送试点县676个。报送量明显有所超预期。二级市场的反应也是非常直接的,有不少品种就快速拉伸,比如中来股份亿晶光电新莱应材科华数据林洋能源正泰电器等等。

这消息其实是利好中长期,这就意味着,光伏未来2到3年能继续维持高增长。还有一个小细分方向,估计很多人忽略了。那就是变压器

一旦分布式光伏试点大规模开工,变压器的需求量会大幅提升,这块市场并没有大幅炒作,还是存在较大的预期差的。大家不妨可以跟踪一下。不过龙头已经被市场炒了一大截,比如说中国西电从七月下旬到现在也涨了70%。其他的品种,比如保变电气三变科技等整体还是比较温和的。

今天市场尝试接力周期股的板块还是挺多,比如说医疗器械、cro概念、软件、新能源、汽车等方向。只不过由于大盘快速跳水,情绪面有所影响,不少品种都冲高回落,但这不会影响后续他们再度接力的。

整体市场运行比较健康,周期不凶,蓝筹不雄起,那创业板就不会再熊了!这就是轮动!

接下来看好的方向:医疗消费、大科技(信创软件)、国防军工、光伏等方向。

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