楼市和股市的跷跷板关系

阅读 48438 14 蚂蚁搬金 2021-09-26 10:35

2017年12月,许家印以1500万年薪将任泽平招至麾下;3年后,任泽平低调分手地产业再回证券业;随后,恒大1.95万亿的负债浮出水面;1.95万亿,大概是4倍海南的GDP。恒大的股债双杀正在发生,至于以后怎么样,其实资本市场已经说明一切(27元跌到2元);


恒大的问题,其实是折射出楼市的现状以及未来;中秋期间,港股地产大跌,但是节后A股地产股不跌反涨;很多人说,恒大的问题好比美2008年的“雷曼危机”。


恒大是地产的龙头,龙头可以倒,但是地产不会倒;恒大的问题,其实接下来是属于拆炸弹的问题,这方面已经很有经验了,比如已经倒逼的包商银行,比如“一拆为四”的海航;地产不能倒,因为地产涉及到上游的银行,中游的水泥建材,下游的家电装修家居等。对楼市的调控,其实是改变斜率,并非改变方向;未来的地产,大概率是软着陆。比如1万的工资对应4万的房价是高了,但是只要房价横住,工资提到2万,那么相对来说,风险就化解了;那么,如何提高工资?需要实体经济发力;实体经济发展,需要人,需要资金,所以鼓励生育,教育改革,科创板,北交所,股市大扩容,应运而生。


楼市的天变了吗,会变吗?当一件事情的重要性强于另一件事的时候,这件事的矛盾就会变成主要矛盾;当下,主要矛盾并不是楼市房价高企与风险累积之间的矛盾,而是人口低迷增长与中国经济伟大复兴之间的矛盾,所以,一切,都要为人口让路;教育,医疗,地产,是当下需要解决的问题;哪个行业的阻力最小,就先解决谁。教育,看看好未来,新东方的股价就知道了;本质上其实是教育改革。(好未来,股价从90美元跌至4.5美元)


医疗,看看西药采集,中药采集就知道了;


2014-15年上半年的股市“快牛”与地产下行,形成鲜明对照;2015年下半年—16年上半年的地产火热,则与股市熊市并行等;2018年下半年,股市面临“股权质押风险”的同时,房地产市场则保持活跃;19-20年上半年,股市核心资产“牛市”下,沪深300和上证50不断新高的同时,全国核心城市地产价格则出现一定程度的下跌。


原因很简单,每年的M2基本上都维持8%以上的增速,增量资金多多;但是,大类配置,除了楼市就是股市,楼市和股市必须二选一;从宏观面看,过去的几十年是中国经济高速增长的几十年,也是地产这个盘子快速增长的几十年,到现在,地产这个盘子不能再大了,通俗的说是要降杠杆;而股市,尤其是最近五年,股票数量从2500家增长到4000多家,创业板后再设科创板,交易所再增北交所,这些都暗示出,一个大的股权市场正在到来,股市这个蓄水池正在慢慢取代地产。注意:近期A股的成交量已经创出了连续过万亿的最长时间。


时代的一粒尘埃落在个人身上都是一座大山,不必太过强调个人的能力;巴菲特能够立于不败之地,在于三个条件:1.赶上了美股的超长牛市;2.身体好,活的久;3.专业能力比别人强点。不必羡慕别人的股市,随着产业的转型,结构的升级,A股也将迎来自己的超长牛市。


只是,你准备好了吗?


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