挖掘细分领域机会之——光模块

阅读 22854 5 股道的卢 2021-11-23 16:36

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市场简况:上证指数微涨0.2%,创业板指微跌0.37%,沪深两市总成交额1.22万亿,两市个股涨跌家数比2304:1874,其中,涨幅超过9%的个股有82家,跌幅超过9%的个股有五家!

指数观点:指数窄幅震荡,整体偏多,目前这个位置继续逢低做多为主!创业板的新高迟早要拿下的,这点是大概率事件!

今天由于新能源板块集体调整,导致创业板指数偏弱。新能源板块我们再罗嗦两点:

1)新能源汽车产业最近再度风起云涌,主要是有大佬说明年新能源汽车渗透率有提升至35%,这就意味着,有超预期的可能性,二级市场昨天就大涨。这里我们还是保持相对谨慎的态度,毕竟整个新能源汽车产业链炒作得比较充分,往上拓展的空间其实也是有限的。相对有较好的机会,就是看谁前段时间跌幅比较深,这段时间可能就涨的比较强一些。

2)光伏板块我是非常看好的。但上车的机会也是有点小尴尬,毕竟这段时间,该板块并没有怎么调整,很多品种,要么横着震荡,要么出现补涨,比如说东方日升最近就在不断刷新高。持续等待比较好的上车机会吧,明年的增速还是比较明确的。

综合来看,新能源产业链不是当下的主线,但甚似主线,因为有资金布局明年,这也会推高部分品种走出上涨行情!

今天上涨的板块主要是集中在周期股方向。

黑色金属涨2.29%,造纸印刷涨2.35%,油气管网涨1.59%,稀土永磁涨1.44%等等!

这段时间,稀土永磁板块比较热,像正海磁材横店东磁等品种最近反弹力度非常大。稀土永磁也属于新能源的上游产业链,叠加昨天的电机能效提升计划消息,对于磁材类也是有利好提振的!

目前我们是继续看好部分能源金属以及需求推升的金属品机会(铝、锆业等)!

对于接下来的行情,我们继续看好个股行情!军工和科技仍然是这波行情非常重要的主线!我们可以看到,军工板块即便没有事件驱动,但仍然保持着强势,这就说明军工板块已经进入到业绩支撑的行情!

既然是个股行情,我们今天继续挖掘细分领域的投资机会!今天我们重点筛选具有高成长性的细分领域—光模块。

光模块细分领域涉及的个股并不多,主要有中际旭创新易盛天孚通信华工科技光库科技中瓷电子等等!

最近华为已经开启面向2022年5g光模块招标,各系列光模块招标量同比2021年预计平稳,但在执行量方面,或将好于2021年!

各个机构的预测,亚马逊和谷歌400G的光模块需求量,预期2022年保持在50%以上的增长;FB资本开支从2021年的190亿美元增长到2022年的290—340亿美元,200G光模块需求量爆发式增长!

光模块细分领域很多品种从2020年七月份开始一路震荡调整至今,底部构造的也是比较扎实,昨天和今天都出现了不同程度的异动拉升,明显有摆脱底部的信号,这个时候关注应该是很及时的,大家可以重视起来!


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