9.26号,这些板块有利好

阅读 16926 1 尾盘擒牛 2022-09-26 08:51

相关股票:

上海不再全民禁止路边摊 地摊经济热度或再升温

通过了《上海市市容环境卫生管理条例》,将于12月1日起施行。新版《条例》对禁止性规范,合理平衡禁止范围,避免简单化“一禁了之”。比如,对设摊经营、占道经营,以前是全面禁止。新版《条例》则在规定不得擅自占用道路、桥梁等公共场所、兜售物品的同时,明确区人民政府、乡镇人民政府可以划定一定的公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等经营活动。

相关个股:

浙江永强(002489): 的直杆伞/吊伞、折叠棚/遮阳棚、金属材质的桌椅等可助力地摊经济。另外,公司的业务主要以出口为主,出口占比超过90%。

久量股份(300808): LED应急灯具备光源多样化、亮度可调节以及应急断电照明功能,可内置充电电池,并支持太阳能等充电方式,产品支持墙挂、手提、站立等多种使用方式,主要应用于帐篷露营、户外徒步、警示照明、宿舍照明等场合。公司外销占比超五成,主要以美元结算。

小商品城(600415): 国内最大的小商品交易平台之一,受益于地摊经济崛起。

运营商新一轮普缆集采陆续展开 量价齐升或延续

中国电信引入光缆(2022-2023年)集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示,本项目采购引入光缆数量为250万芯公里,对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看,预计中国移动中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。

相关个股:

特发信息(000070): 目前是广东省最大的光纤光缆生产商;永鼎股份(600105)海外光纤光缆市场复苏的需求量超预期。

汇源通信(000586): 为电信运营商提供光通信设备及配套产品。

苹果折叠屏工程机曝光 供应链公司有望受益

苹果已经在开发两款折叠屏手机,分别是横向对折和竖向翻盖式机型。还有苹果新的专利曝出,苹果的iPhone折叠屏可以自己修复折痕,如果这项专利真的能用到iPhone上,那也将解决目前折叠屏手机面临的重要问题。目前国产手机品牌已经有很多折叠机发布了,预计苹果的折叠机不久也会发布。

相关个股:

深天马A(000050) : 推出应用于OLED屏幕的新一代CFOT技术,能满足手机长续航、屏幕弯折、屏幕色彩真实等需求。

精研科技(300709): MIM产品已经最终应用于苹果、OPPO、vivo、三星、小米、fitbit、谷歌等国内外知名消费电子品牌。公司折叠屏手机转轴项目已取得量产订单,主要为某全球安卓系手机头部品牌供货。

豆粕价格创近十年新高 “减量替代”或加速

现货豆粕价格同比涨幅已经达到23.7%。而自8月中旬以来,国内下游行业国庆备货行情启动,豆粕现货价格持续上涨,部分地区价格突破5200元/吨关口,创下近10年新高。截至目前国内主要港口大豆库存约为430万吨,同比减少23%,而从未来进口大豆到货量来看,9-10月的大豆到港数量也不高。而在豆粕市场,截止目前国内主要油厂豆粕库存46万吨,同比减少59万吨,已经出现连续第九周下降并处于近年同期的偏低水平。国内豆粕出现了连续去库存的情况,而下游采购并不充足,预计豆粕基差将继续表现坚挺。

相关个股:

路德环境(688156): 豆粕、玉米减量替代的倡议,将有利于公司食品饮料糟渣生物饲料化应用业务的发展。

安迪苏(600299): 作为全球饲料添加剂领域的领先专家之一,公司动态原料营养数据库携手净能体系,助力低蛋白日粮。

国内首档Web3.0沉浸式歌会官宣 相关公司引关注

由百度举办的国内首档Web3.0元宇宙沉浸式歌会正式官宣,定档9月26日20点,在百度APP、百度希壤、YY直播、爱奇艺等六大平台同步直播。作为歌会的AI制作人,百度AppAI探索官度晓晓将邀请她的明星朋友们共同开启一场探索未来的奇幻之旅。

作为本次歌会的“主办方”,百度率先构建了国内唯一完整的Web3.0全链路场景,包括空间(希壤元宇宙)、身份(数字人)和资产(数字藏品),成为本次元宇宙歌会得以实现的核心所在。歌会通过连接最新技术应用,对传统演唱会形式进行全面革新,整合百度Web3.0产品矩阵,打造“线上化”、“空间感”、“数字人与真人叙事结合”的视听和感官体验,开创国内首档Web3.0沉浸式晚会。

相关个股:

捷成科技(300182): 旗下参股子公司世优科技与众多头部品牌均建立了合作关系。世优科技为CCTV、湖南卫视、东方卫视等广电客户提供相关的技术支持与服务,为腾讯、阿里、京东、百度、华为、小米等企业提供虚拟IP打造及相关服务。

宝通科技(300031): 与百度“希壤”合作,主要为投资公司哈视奇与其展开的合作,主要为百度大脑、未来出行、智能生活、AI教练展区,哈视奇的重要合作客户有百度、oppo、华为等。

海上风电招标创新高、相关零部件龙头有望率先受益

年初至今,我国海上风电招标规模已接近20GW,创历史新高,较2021年全年提升了6倍,装机需求明确;今年上半年,受沿海省市疫情反复以及原材料价格高企等因素限制,海上风电项目开工率较低。随着影响海上风电项目建设的不利因素减弱,下半年海风装机规模有望实现显著回升。

海风兴起加速风机大型化进程,零部件环节的大型化匹配能力或在技术、产能扩建等方面受到制约,龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点,以及资源优势扩建大兆瓦产能,率先受益于行业红利。机构预计2022-25年我国新增海上风电年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW,年均新增海风装机规模有望达到13GW,排除2021年抢装影响,2022-25年CAGR高达52%。海外方面,欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作,计划在2030年将波罗的海地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升,叠加海外主机厂受供应链中断等因素影响导致成本攀升,盈利水平下滑严重,我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力,获得更多海外主机厂的订单,进一步提升行业地位。

相关个股:

新强联(300850): 以及价格持续承压下,成本管控能力强的平台型成长整机企业,

运达股份(300772): 公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。

欧盟拟推出5650亿欧元能源计划、相关公司受关注

欧盟将制定“能源系统数字化”计划,并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约合39400亿人民币),以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。据悉,该文件提出了几项绿色行动计划:在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装光伏系统;在未来5年内安装1000万台热泵;在2030年底以前,让3000万辆零排放汽车上路。

相关个股:

星帅尔(002860):公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱,小家电用温度控制器,以及中小型、微型电机产品。

德业股份(605117):公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。

国庆假期本地游周边游成主流、酒店业迎复苏机遇

近期国庆假期旅游预订进入稳定增长阶段,日均订单增速超过30%,周边游本地游预订正进入升温阶段。同程旅行网报告也显示,近一周国庆假期相关旅游产品搜索热度环比上涨172%,假期出行机票、酒店搜索热度上涨136%。

短程高频、周边深度游等仍是出游趋势,高档酒店、乡村旅游有望保持较快增长。国金证券苏晨表示,今年中秋国内旅游出游人次、客单价分别恢复至2019年的73%和84%,在疫情企稳阶段,客单价的恢复速度高于旅游人次。预计在去年低基数下,十一假期全国旅游收入同比略有改善。

相关个股:

君亭酒店(301073): 旗下酒店集中分布在华东地区的一、二线经济发达和热门旅游目的地城市;

锦江酒店(600754): 旗下铂涛、维也纳等品牌的拓店逆势领跑行业。

欧盟投资四万亿 屋顶上安装太阳能电池板

欧盟将制定“能源系统数字化”计划,并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约合40000亿人民币),以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。该文件提出了几项绿色行动计划:在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板;在未来5年内安装1000万台热泵;在2030年底以前,让3000万辆零排放汽车上路。

相关个股:

拓日新能(002218): BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目。欧洲是公司海外光伏业务重点市场,公司在德国设有全资子公司重点开拓欧洲市场。

横店东磁(002056): 光伏组件二季度出口到欧洲的比例约80%。

银发经济成万亿风口 多样化多层次需求亟待解决

“随着我国老年人口数量不断增长,老年人口比重不断提升,我国已进入深度老龄社会。”工信部消费品工业司司长何亚琼在日前举办的“2022暖阳行动暨第三届孝老爱老购物节启动仪式”上表示,关注我国老年人的需求,如何更好地为老年人提供食品、服饰、辅助日用品、康复训练等老年用品,提高老年人的生活品质成为我国当前面临的重要课题,银发经济也成为重要的产业发展方向。

相关个股:

悦心健康(002162): 养老业务以医养结合为核心,专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”,提供从健康管理、医疗服务、康复护理,到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。

京投发展(600683): 联营企业北京京投颐信健康服务有限公司与京投发展合作,聚焦于养老产业的发展,业务范围涵盖养老社区开发、养老服务、健康管理、医疗服务、康复服务、护理服务及养老产业投资等多个领域。

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