9.30号,这些板块有利好

阅读 40131 1 尾盘擒牛 2022-09-30 09:06

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C919正式拿到合格证、大飞机千亿市场打开

9月29日,中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后,今年内C919还要正式交付,首个客户是东航。据中国商飞,C919已获得28家客户的815架确认/意向订单,其中国外订单34架,总订单金额超5000亿元。

C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机;飞机制造产业作为现在工业的皇冠,我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义,国产客机千亿市场徐徐打开。根据中国商飞预测,到2040年中国客机队规模将达到9957架,占全球比例22%,成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证,可以正式交付,迈入商用阶段,国内需求前景庞大,产业链迎来机会。

相关个股:

博云新材(002297):公司主营业务是航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用炭/炭复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售。

江航装备(688586):公司主要从事航空装备及特种制冷两大业务,涉及涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品研发、生产、销售和修理,以及军民用特种制冷设备等的研发、生产、销售。

全球最大规模压缩空气储能项目开工、商业化大幕即将开启

全球最大规模350兆瓦盐穴压缩空气储能项目——山东泰安2×300MW级压缩空气储能创新示范工程项目一期350MW机组在岱岳区开工。该项目一期工程计划投资22.3亿元,建设一台350兆瓦/140万千瓦时机组,提出了325摄氏度低温熔融盐储热高温绝热压缩系统方案,设计储能/充电时间8小时,释能/放电时间4小时。两期全部投运后年发电量约为10亿千瓦时。

该项目采用全球首创低熔点熔融盐高温绝热压缩技术,建成后将在压缩空气储能领域实现单机功率全球第一、转换效率全球第一、储能规模全球第一,有助于推动新型储能技术高端发展,促进可再生能源大规模并网消纳和废弃盐穴资源再利用。

相关个股:

金通灵(300091): 公司拥有空气压缩机、膨胀机等相关高端设备的技术、装备制造及示范工程项目的优势,与中国科学院工程热物理研究所合作研发,承接了空气膨胀机产品的结构设计和工艺以及生产制造(功率等级10MW),已在中科院相关的贵州毕节,山东肥城两个试验基地完成了产品中试。

冰轮环境(000811): 公司有蓄冷、蓄热、空气压缩储能技术等。

人民币汇率大幅反弹、民航业成本费用端压力缓解

人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.13关口,日内反弹幅度逾800点;离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹近千点。

航空公司购置飞机和航油多以美元结算,人民币汇率与航司的成本形成强相关,汇率升值会降低其运营成本。另据了解,当前沪深部分公募机构看好民航龙头,主要原因包括:客流需求端,过去几个月来,国际航班运行总量已有逐步走高趋势;运能供给端,空客公司仍面临供应链制约,是否能够如期交付新客机存在不确定性,航司运力引进缓慢,供需矛盾或将推动票价上涨;原油成本端,近期油价大幅回落。

相关个股:

中国国航(601111): 拥有最大规模的宽体机队,受益于国际航班增班;

春秋航空(601021): 是低成本航空龙头,飞机利用率、管理费用率、销售费用率均具有比较优势。

特斯拉通用型机器人即将现身、相关配件需求提升

北京时间10月1日上午,特斯拉将举行2022 AI Day活动,届时Tesla Bot原型机将首次亮相,特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人

据了解,特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景,人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境,收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算,人形机器人落地后,中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台,RV减速器产能缺口达数百万台,百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时,2027年,特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。

相关个股:

绿的谐波(688017): 的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域;

鸣志电器(603728): 在运动控制领域掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术。

汽车轻量化产业项目受追捧 材料供应商迎来机遇

签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》,拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地,将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前,西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议,涉及汽车轻量化系统等零部件生产。

整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因,同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车,混动车型更甚,对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出,我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉,将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。

相关个股:

南山铝业(600219):随着汽车轻量化铝板生产线项目建成达产,将新增年产40万吨汽车板产能。

云海金属(002182): 与宝钢金属共同投建的年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目,预计将于2023年9月底建成投产。

重启工作 苹果汽车团队或在今年年底前改组

经过近年来的沉寂后,Apple Car团队据传将会重启工作,并有可能在今年年底前对该部门进行改组。郭明錤近日发布推文说:“最新调查显示,Apple可能将在2022年底前建立新的Apple Car专案团队。”苹果汽车及苹果无人驾驶项目在业内通常被称作Project Titan。最近有许多传闻显示,苹果可能推出完全无需人类介入的全自动驾驶汽车。

相关个股:

联创电子(002036): 车载光学镜头及影像模组是公司的主导产品,已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等形成了战略合作,同时为特斯拉提供车载镜头,并与苹果洽谈合作。

横店东磁(002056): 为新能源汽车相关部件供应磁性材料,为苹果公司提供无线充电磁片。

国家加强电子烟监管 行业市场愈加规范

国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起,从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证,严格按照相关法律法规开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务,获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。

相关个股:

博硕科技(300951): 拥有电子烟产品。

电连技术(300679): 子公司做电子烟代工生产。

全球功率容量最大 液流电池储能电站将投用

由中国科学院大连化学物理研究所等团队共同参与的百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站进入并网调试最后阶段,预计10月中旬正式投入使用。该电站是迄今为止全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。

相关个股:

山东海化(000822):公司的主营业务是纯碱、溴素、氯化钙等产品的生产和销售。

钒钛股份(000629):公司主营业务包括钒、钛、电三大板块,其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务,主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发,主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。

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