第十七讲 行业板块分析(二)绿电板块(风光储)

阅读 65130 3 爱投顾 2023-01-13 10:53

大家好,春节临近,大家有没有非常期待呢?还有最后一周的工作日,倒计时准备开始哈哈。在节前我们的小白课堂还有两节课,期待大家的持续关注!我们会继续更新行业板块分析,为大家进行思路梳理,助力大家更好的把握当下机会。好,话不多说,今天的《小白课堂》马上开始。


第十七讲 行业板块分析(二)绿电板块(风光储)

绿电板块近几年可以说是风光无限,前期随着碳中和战略的确立,绿电一度站上风口浪尖,之后在能源安全战略的催化下,绿电板块再次崛起。去年八月之后绿电进入调整阶段,一个是因为自身估值偏高,再一个是因为疫情的反复,影响了部分工程的如期开工。从开年消息面来看,2023年将是绿电建设的大年,具体板块方面将全面涵盖风光储等细分赛道,由于经过调整后绿电板块估值已经回归合理区间,甚至部分被低估。在政策驱动、市场空间拓展、估值修复、年报业绩预增等多重利好催化下,绿电板块在2023一季度将迎来较好的投资机会。


我们可以看到随着春节临近,A股市场成交量未能有效放大,处于一种不温不火的状态,在节前最后的这段时间,很可能指数会维持震荡走势,但是这样的市场看似没有大的机会,实际上机会却正在酝酿之中,现阶段机构大概率正在调仓换股,普通投资者也应该利用这个机会去积极挖掘潜力股,提前埋伏,而绿电就是一个很好的方向。


细分绿电各个细分赛道,光伏近期率先启动,主要是受益于上游原材料价格下跌,中下游公司直接受益。随着我国电力需求的持续提升,以及绿电占比的战略性提高,光伏未来市场可期,且在2023年光伏很可能迎来建设大年,这也将为板块走强注入一剂强心剂。而风电的发展逻辑与光伏类似,尤其海上风电建设很有可能成为风电建设的重点方向,可以特别关注一下。说到绿电除了发电之外最重要的就是储能了,TOPCON电池和HJT电池都是储能的热门方向,都是现阶段主流的储能电池技术。随着对降低绿电成本的需求不断提升,如何进一步降低储能成本成为大家关注的重点之一,一种新的电池技术,钙钛矿电池应运而生,其成本优势很有可能助其成为未来主流储能电池技术之一,近期相应板块表现活跃,可以重点关注。说完发电和储能绿电板块还有一个重要环节就是并网,再多的电不能成功并网也将成为徒劳,而特高压就是其中的重要一环,也是值得关注的方向之一,且近期特高压已经有所表现。


好了,这次课程就到这里啦,我们梳理了近期绿电板块的投资逻辑以及细分赛道,大家可以沿着我们的思路做进一步的深度挖掘。我们下周的小白课堂再会。


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